Frank Zappa (guitarra e vocal)

Ike Willis (guitarra rítmica e vocal)

Ray White (guitarra rítmica e vocal)

Bob Harris (menino soprano, trompete)

Steve Vai (guitarra)

Tommy Mars (teclados)

Arthur Barrow (baixo)

Ed Mann (percussão)

David Ocker (clarinete, clarinete baixo)

Motorhead Sherwood (tenor saxofone e vocais)

Denny Walley (slide guitar, vocal)

David Logeman (bateria)

Craig Steward (gaita)

Jimmy Carl Black (vocal)

Ahmet Zappa (vocal)

Lua Zappa (vocal)

Você teve uma chance

Por amor de Jumbo

Se ela woulda

deu-lhe o empurrão

Isso poderia ter lhe enviou

Em seu caminho

Mas agora é tarde demais

Você tem uma carta hoje

vida e amor

te deixou shafted

E, em cima disso

Você acabou de ser convocado